▶개장전 주요이슈점검 / 주요뉴스 클리핑
● 뉴욕증시, 2/24(현지시간) 코로나19 공포 확산 등에 폭락… 다우 -1,031.61(-3.56%) 27,960.80, 나스닥 -355.31(-3.71%) 9,221.28, S&P500 3,225.89(-3.35%), 필라델피아반도체 1,801.23(-4.75%)
● 국제유가($,배럴), 코로나19 공포 확산 등에 급락… WTI -1.95(-3.65%) 51.43, 브렌트유 -2.20(-3.76%) 56.30
● 국제금($,온스), 코로나19 공포 확산에 상승... Gold +27.80(+1.69%) 1,676.60
● 달러 index, 코로나19 확산 우려 속 상승... +0.02(+0.03%) 99.28
● 역외환율(원/달러), +1.14(+0.09%) 1,219.45
● 유럽증시, 영국(-3.34%), 독일(-4.01%), 프랑스(-3.94%)
● 2월 댈러스연은 기업활동지수 1.2…전월대비 상승
● 1월 시카고 연은 전미활동지수 -0.25…전월 대비 상승
● 다우지수 장중 1,000P 넘게 폭락…코로나19에 패닉
● 골드만, 美 1분기 성장률 전망 1.4%→1.2% 하향…2분기는 2.7%
● 코로나19에 연준 금리인하 기대↑…"3월보다 4월 가능성"
● 노르디아 "주가 랠리 끝…금리 인하 기대 커져"
● 뉴욕 증시 패닉 연준이 구원자 될까…클라리다 입에 촉각
● 샌프란 연은 "연준, 현재 도구로 물가 목표 달성 못 해"
● 코로나19에 시장 불안 고조…전문가 "달러 유일한 안전통화"
● 코로나19에 애플 주가도 급락…약 6개월만에 50일 이평선 하회
● 미 국채가 랠리…10년 금리 사상최저 근접·30년 금리 최저치
● 골드만삭스 "낮은 독일 국채 금리, 미 국채 금리 상승 제한"
● 독일 2월 ifo 기업환경지수 96.1…월가 예상 상회
● 옥스포드이코노믹스 "코로나19의 독일 경제 악영향 2분기 나타날 것"
● 2월 소비자심리지수 코로나 영향에 7.3p 급락…메르스 이후 최대폭
● 홍남기 "이제는 추경 필요하다 판단…속도감있게 검토"
● 전국에 비 소식… "우산 챙기세요"
[기업/산업]
● 현대차 협력공장·LG전자 연구동 폐쇄…기업 셧다운 공포에 '플랜B' 마련 비상
● LH, 올 20조 사상최대 발주…공기업도 '코로나 극복' 힘보태기
● 코로나 직격탄 기업들의 최대 애로는 '원자재조달'
● 코로나에 관광업 '악화일로' 지난주 카드결제액 60.7%↓
● 빅데이터 창고 연 카드사 "네가 뭘 살지 딱 안다"
● 산업계, 코로나19 방역 비상…삼성·LG 등 사업장 '셧다운'
● 코로나19 '심각' 격상에...국내 제약사 '영업 올스톱'
● 中에 공 들였는데…현대차 '코로나 유탄' 우려
● 에어부산 中·동남아노선 3월 내내 중단…SK이노·텔레콤 등 6개사 재택근무 돌입
● 기업들 '연쇄 셧다운' 공포… 재택근무 늘리고 채용면접도 중단
● 진에어, 코로나發 국토부 이중처벌에 '울상'
● 진에어 "적자폭 줄여라"… 중장거리 B777 중단 검토
● '골든 사이클' 노리던 자동차업계, 코로나에 신차 출시 타격
● 불황보다 무서운 바이러스…반도체 반등론 꺾였다
● 매출 8.5% 늘었지만… 웃지 못하는 메모리 반도체
● LG전자, 협력사에 550억 무이자 대출
● 갤S20 울트라, '코로나19發' 중국 부품 문제로 물량 부족
● 쌍용차 '옥쇄파업 휴직자' 46명 5월 복직
● 대한상의, 출퇴근 시차제 권고…코로나19 대책반도 운영
● 포스코, 美원료공급사와 사회발전 돕는 매칭펀드 2호 조성
● 현대상선 '디 얼라이언스' 중동 노선 서비스 확정
● 태양광 산업 꽃은 모듈…韓경쟁력우위 지켜야
● 한국조선 효자 LNG선, 올해도 믿는 이유는
● "입소문이 실적 가른다"…인플루언서 마케팅 공들이는 IT업계
● "호실적 이끌어"…카카오, 여민수·조수용 공동대표 재선임
● 스마트폰과 명품의 만남…"윈윈 전략 통했다"
● 한글과컴퓨터그룹, 中 DJI와 국내 드론 시장 공략
● KCC, 글로벌 불황·모멘티브 인수 리스크 넘을까
● 국내 3위 비만약 '벨빅' 퇴출…1300억 국내시장 쪼그라드나
● 코오롱생명과학, 신경병증성 통증 신약 임상 시작
● 작년 국내 임상 승인…사상 첫 700건 돌파
● 유통업계 "TK를 돕자"…마스크 우선 공급
● CJ '비비고 생선구이' 인기몰이
● 온라인에 밀리고 코로나에 휩쓸리고…대형마트가 무너진다
● 집 밖은 위험해…코로나 공포에 배달·OTT·부동산 앱 사용량 '껑충'
● "봄 옷 사러 아무도 안와"…패션업계 개점휴업
● OCI 주가 '전염병 방역·반도체' 날개펼까
● 코로나 급락장…코스피보다 더 빠진 방어株
● "外食 대신 가정간편식 먹는다"…CJ씨푸드 상한가, 오뚜기 6%↑
● "코로나, 흩어져야 산다"
● 국내 4위 로젠택배, 이번주 매각 본입찰
● 국내 우주관련株 탐사 나선 투자자들
● 신작 게임 흥행 조짐에 네오위즈 '질주'
● 임플란트社 디오, 해외시장 급속 확장
● 민동욱 엠씨넥스 사장 "자율주행車 카메라로 시총 1조원 간다"
● 인천시, 수소車 4000대로 확대…"미세먼지 감축"
● 불황에… 전력 판매량도 줄었다
● 중동 건설수주 바닥 찍고 반등 조짐… 다시 기회의 땅 될까
● 중고차 성능 보험 폐지 움직임에… 손보업계 "보험료 20% 내리겠다"
[경제/증시/부동산]
● 공포에 질린 금융시장…코스피 83P 폭락
● 원화값도 패닉…3거래일새 30원 폭락
● 확진·사망 늘수록 韓증시 뚝뚝…하루새 시가총액 64조 증발
● OECD "올해 한국실업률, 자연실업률보다 높을 것"
● '코로나 사태'에 2월 금통위 간소화…유튜브로 생중계·취재인원 제한
● 이주열 "코로나19 금융·외환시장 점검…한은 업무 차질없이 시행해야"
● 금감원 "1월 회사채 발행 자금조달…전월比 27%↑"
● "채권도 이제 해외채권이 대세…'직구' 매력 높아졌다"
● 금융그룹 내부통제협의회 만든다…'지배구조 개선'
● 국민연금 수탁자委 구성 완료…3월 주총 '키맨' 뜬다
● '코로나 쇼크'에 참석자 급감하나…사상 최악 '주총 대란' 예고
● 1월 주식 발행액 전월보다 93%↓…IPO·유상증자 줄어
● 金 사기 좋은 골든타임…"가격 더 오른다" 골드바 판매 역대 최대
● 집값 상승 전국1위 대전…재건축 사업도 순항
● 재개발 대신 지역주택조합 '활발'…서울 66곳 추진, 2년새 2배 늘어
● 수원-안양 누르니 인천-시흥 '꿈틀'… 정부 추가규제 이후 부동산 동향
● "정비사업, 시공사·위탁자·신탁사 '윈윈모델' 만들겠다"
● 내달부터 집사면 주식거래 내역까지 낸다
● 수원·용인 등 경기도 입주물량 65% 급감
● 중흥건설, "올 수주 1조원 목표"
● 분양 위축·중동 공사차질…건설사 내우외환
● 정권마다 '간판' 바꾼 공공임대, '노브랜드' 된다
● 대로변 상가 빼고 재개발…서울시 도시정비사업 '속도'
[정치/사회/국내 기타]
● 코로나19, 대한민국을 멈춰세웠다
● 확진자 다녀간 국회 긴급 폐쇄
● 국회 본회의·상임위 취소돼 '입법 공백'…대면 선거운동도 중단
● "열·기침 증상 땐 등교·출근 말라"…정부, 대국민 예방수칙 강화
● 베트남도 한국 관광객 격리
● 이젠 부산도 위험하다…온천교회 또 14명 확진, 요양병원은 통째 격리
● 부산 '집단감염' 공포 확산…대구 캠프워커 주한미군 가족도 첫 확진
● 이스라엘서 발묶인 韓관광객 400명…전세기 2대로 간신히 귀국
● 고립된 대구…상인들 "코로나도 무섭지만 장사 접게 될까 더 걱정"
● 삼성화재 대구사옥서 두번째 확진자
● 이재명 "신천지 14일간 집회금지·강제폐쇄"
● 전화진료 외면하는 일선병원…"초진은 어렵다" "공고 못받아"
● K리그, 사상 첫 개막 연기… 스포츠계 올스톱 위기
● 오늘 방위비 협상… 주한미군 사령관 "한국직원 무급휴직, 미군에 부정적 영향"
● 또 나온 총선연기론…대통령 결정땐 가능
● 민주당, 김현미 지역구에 '카뱅' 이용우 투입
● 하루 1000만개 만든다는데 다 어디로…'마스크 실종사건'
● 1주일만이라도… 외출 안하기, 거리 두기
● MB 보석취소 사유는 도주 우려… "항고 검토"
[국제/해외]
● 이탈리아 이틀새 3배 폭증…유럽 덮친 '코로나 포비아'
● 이란 12명 사망…일부선 50명 사망설도
● 솔레이마니 폭사 여파…이란총선 反美보수 압승
● 中 우한 봉쇄 '갈팡질팡'…부분해제 2시간 만에 철회
● 시진핑 "경제활동 재개하라"…공원·음식점 주민 쏟아져
● 홍콩도 오늘 오전 6시부터 한국인 입국금지
● 인텔·MS·구글 등, 한국 사무실 임시폐쇄
● 美, 중국 기자들 추방 검토…이젠 '언론 전쟁'?
● 대중 강경파 나바로 "中, 마스크 수출 막아 공급난"
● 버핏 "채권보단 주식이지만, 과도한 수익률 추구는 버블 붕괴 귀결"
● 95세 마하티르 말레이시아 총리 전격 사임
● 코로나사태 틈타…트럼프 "美기업, 中서 돌아오라"
● 트럼프의 '원전 세일즈'…인도 첫 방문 6기 수출
● 日크루즈 탑승자 귀국 전세기에 확진자 14명 동승…트럼프, 뒤늦게 알고 '노발대발'
● "엔화 급락 주범은 日공적연기금"
● 샌더스 대세론에…중도 '3B 단일화'될까
● 추락하는 日 아베 지지율…19개월만에 불신여론 앞서
● 화웨이, 구글 없이 홀로서기... "'앱 갤러리'로 새로운 대안 제시"
02/25 달러화, 안전자산 수요에 강보합
FX: 엔화, 위험회피성향에 더 민감하게 반응하며 강세
달러화는 코로나19의 글로벌 확산 우려가 금융시장 내 불안심리 강화로 이어지면서 안전자산 수요에 의해 강보합권에서 마감 미국 경제지표는 혼재된 결과를 보여줌. 1월 시카고 연방국가활동지수는 -0.25를 기록하며 하락한 반면 2월 댈러스 연준 제조업 지수는 1.2로 예상과 전월 수치를 상회함.
글로벌 금융시장내 위험회피성향은 강화됨.
코로나19 확진자수가 한국뿐만 아니라 이탈리아까지 증가하고 있으며 관련 영향에 글로벌 경기가 위축될 것이란 우려가 더해짐.
NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,218.73원으로 2원 하락 출발할 것으로 예상하나 뉴욕증시 급락과 달러 강세 등을 고려할 때 약보합권에서 등락을 보일 전망
Commodity: 국제유가, 원유수요 둔화 우려에 하락
국제유가는 코로나19 확산에 글로벌 경기 둔화에 따른 수요 둔화 우려 높아지며 하락.
중국 외 한국, 이란, 이탈리아 등에서 코로나19 확진자 수와 사망자 수가 늘어났기 때문.
관련 소식에 뉴욕 증시가 큰 폭의 하락세를 보이는 등 위험자산 회피성향이 강화된 점도 유가 하락 요인으로 작용함.
이에 유가는 전일대비 3.65% 하락하며 배럴당 51.43달러 마감함.
한편, 금은 코로나19 확산에 따른 안전자산 선호심리로 강세 지속되며 온스당 1,676달러 선으로 올라섬.
금리: 미국채 금리 일제히 10bp 가까이 급락
국고채 금리는 국내 코로나19 확산에 따라 경기 둔화 우려가 높아지며 급락.
한국 증시가 큰 폭 하락하는 등 위험자산 회피 성향이 강화되었으며, 국고 3년물은 1.145% 수준까지 레벨 낮춤.
다만 오후 들어 문대통령의 추경 추진 소식에 따라 장기물 강세폭 축소.
금리 하락 폭축소되면서 오후 들어 커브 소폭 스티프닝.
미 국채금리는 글로벌 코로나19 확산에 따라 일제히 급락.
글로벌 코로나 확산에 따라 글로벌 공급망 위축이 예상되며, 경기 둔화 우려가 높아짐.
미국채 금리 10년물과 3개월물의 역전 상태 또한 지속되며 경기 둔화 우려를 반영.
미 증시가 3% 넘게 급락하면 안전자산 선호가 강화되었으며, 미국 금리 인하 기대도 4월에는 50% 이상, 6월에는 70% 이상으로 형성됨.