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선물자유
"LIG넥스원, 수주량 늘어 실적개선 기대"-IBK투자증권
추세의신- 2019-05-30 09:11:24조회수 382
IBK투자증권은 30일 LIG넥스원 [ 33,800 상향 250 +(0.75%) ] 에 대해 수주잔고 증가와 원·달러 환율 상승으로 올해 실적개선이 기대된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 4만6000원을 유지했다.
LIG넥스원의 올 1분기 매출액은 지난해 같은 기간보다 23.0% 줄어든 2894억원, 영업이익은 20.8% 감소한 69억원이다. 영업이익률은 0.1%포인트 개선된 2.4%를 기록했다.
이상현 연구원은 "회계기준 변경으로 전년 동기 기저가 높았고 유도무기 계약금액 감액 등의 영향이 부정적으로 작용했다"며 "영업이익은 외형 감소폭과 비슷하게 감소했지만 환율상승에 따른 외환이익 등으로 이익률은 소폭 개선됐다"고 설명했다.
IBK투자증권이 추정하는 LIG넥스원의 올해 연간 매출액은 전년 대비 4.0% 늘어난 1조5000억원, 영업이익은 78.1% 증가한 429억원이다. 영업이익률은 1.2% 포인트 개선된 2.8%로 예상됐다.
이 연구원은 "지난해 신규수주한 천무, 철매II, 대포병탐지레이더II 등의 매출반영이 기대된다"며 "수익성도 환율상승과 개발비 손실비용 축소 등이 긍정적으로 반영될 것으로 기대된다"고 전망했다.
전체 수출 증가를 이끄는 것은 유도무기다. 유도무기 수출금액과 비중은 지난 2016~2018년 사이 각각 1141억원(6.1%), 2128억원(12.5%), 206억원(14.9%)를 기록했다. 이는 인도, 인도네시아, 필리핀, 베트남, 콜롬비아, 브라질, 페루, 사우디, UAE 등 국방비가 급격히 증가하고 있는 신흥국 9개 시장에서 이뤄낸 성과다.
이 연구원은 "현지에 거점사무소를 설립해 방산 전시회에 적극 참여하면서 얻어낸 결과물"이라며 "선진국들이 제공하지 않는 솔루션을 제공한 것으로 차별화 전략의 일환"이라고 설명했다.
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