01/21 종합 시황

▶개장전 주요이슈점검 / 주요뉴스 클리핑

● 뉴욕증시, 1/20(현지시간) 마틴 루터 킹(Martin Luther King Jr.) 데이로 휴장
● 국제유가($,배럴), 마틴 루터 킹(Martin Luther King Jr.) 데이로 휴장
● 국제금($,온스), 마틴 루터 킹(Martin Luther King Jr.) 데이로 휴장
● 유럽증시, 영국(-0.30%), 독일(+0.17%), 프랑스(-0.36%)

● IMF, 세계 경제성장률 3.3% 전망…0.1%p 낮췄다
● TD증권 "美 오는 5월 20년물 발행할 듯…감세에 도움"
● S&P500 기업, 87%가 200일 이평선 상회…"기술적으로도 과열"
● NYT "채권시장, 큰 파티 끝나고 숙취만 남을 것"
● 中관영매체 "시장이 中 수입량에 결정적 역할"
● 독일 12월 PPI 전월비 0.1%↑…예상치 부합
● 12월 생산자물가 전월비 0.3% 상승…연간 상승률은 보합
● 유통업 경기전망 19분기째 부정적…온라인은 40분기째 긍정적
● '우한 폐렴' 4번째 사망자 발생... 9명 위중
● 전세끼고 내집마련 한 고가 1주택자 대출규제에 '외통수'
● 큰 일교차 이어져... 미세먼지 농도 보통~나쁨

[기업/산업]
● 카카오, 한진칼 지분 1% 샀다…조원태 회장 '백기사' 가능성
● 삼성생명 CEO 전영묵…전자 5명 사장 승진
● '갤폴드 개발 주역'…30대 상무, 40대 부사장, 52세 최연소 사장
● 과거보다 깊고 짧은 ‘메모리 다운턴’... 제3의 슈퍼사이클오나
● "삼성, 인도에 5800억원 투자해 디스플레이 공장 신설"
● 신동빈 '원톱 다지기' 나설듯…시장은 상속과정 지분변동에 주목
● 1조 넘는 辛 명예회장 재산…롯데그룹 '신격호재단' 세울 수도
● 일제히 오른 롯데그룹株…"신동빈 체제 기대 반영"
● "마일리지 개편안 불공정"…대한항공, 공정위 조사 받나
● 하나금융, 더케이손보 1000억에 인수한다
● 하나금융, 하나금투 5000억 증자…"초대형 IB 도약"
● 밀린 주문 4만대 '없어 못파는' 그랜저…현대차, 긴급 증산 나서
● 연비 안 좋은 전기車, 보조금 삭감
● 현대차 "中서 수소전기차 생산"
● 페이스북 美데이터센터, 한화 모듈로 태양광 발전
● 현대위아, 국내 첫 후륜차 '전자식 차동제한장치' 개발
● 포스코케미칼, LG화학과 배터리 핵심소재 2조 계약
● '3일새 4건 계약, 92억 규모' 중견 반도체 기업들 새해 주문 급증… 투자 확대, 장비 국산화 영향
● 무선 이어폰으로 '입이 귀에 걸리게'…LG화학·삼성SDI, 초소형 배터리 경쟁
● SM그룹 해운계열 3社…IMO 환경규제 대응강화
● 현대차, 인도서 車 온라인판매 나선다
● 인기폭발했던 팰리세이드·텔루라이드…기대된다 현대·기아차 실적
● 서울~부산 왕복 전기차 배터리 나오나… 대용량 소재 개발
● 中, 보조금 정책 연장하며 배터리 지원… 업계 "우리 정부만 뒷짐"
● 'SKB-티브로드 합병' 방통위 문턱 넘어
● '시스템 반도체 허리' 디자인하우스 몸집 커진다
● SK텔레콤, 2배 빠른 5G 통신모드 성공
● KT '시즌' 한 달 만에 300만명 유치
● NHN 쇼핑몰 플랫폼 '샵바이'…결제수수료 3.3%로 인하
● 삼광글라스 논산 유리공장 가보니…설 대목 앞두고 밀폐용기 하루 25만개 생산
● 아주IB, 美컴퓨팅서비스업체 리스케일에 투자
● 신세계百 중국인 매출 47% 늘었다
● JW중외제약 "1년에 1건씩 기술수출 할 것"
● 한미약품, 2년연속 처방실적 선두...대웅바이오 '껑충'
● 세계 최대 제약·바이오 행사 'JP모건 콘퍼런스' 폐막… "美 진출 핵심은 현지 기업 인수"
● 日 다이이찌산쿄 등과 공동 R&D…기술 수출 기대감 높이는 셀리버리
● 없어서 못 파는 소주 '진로이즈백'
● 해외서 '돼지열병' 안 잡히자…수입육 쓰는 햄·소시지 값 급등
● 10년간 시총 수십배…코스피 '슈퍼 스타'들
● 지누스 10만원 돌파에 '대박'난 NH투자증권
● 달리는 2차전지株…삼성SDI 사상 최고가 돌파
● 4분기 영업이익 추정치 뚝뚝…반도체 장비株 어닝쇼크 우려
● 메리츠종금, 바이오 3개社 투자로 165% 수익
● 결혼 감소에도…경영혁신 통해 예식장 급성장시킨 유니슨캐피탈
● 대규모 감자·증자에 롤러코스터 탄 동양네트웍스
● OTT에 차세대게임기까지…반도체 겹호재
● 동국제약, 화장품 앞세워 최대실적 기대
● 마힌드라의 정치행보에 속 끓이는 産銀
● HDC현대산업개발, 영업이익률 13% 업계최고
● 캔이냐, 병이냐… 대용량 맥주의 고민... 갈색 페트병, 2025년 퇴출
● 택배시장 올해도 달린다…CJ대한통운·한진 실적 순항

[경제/증시/부동산]
● 2300 다가선 코스피…증권가 "상반기 고점, PER 급등은 부담"
● 설에도 해외주식 사고판다…연휴기간 유선거래 서비스
● 美연준 자산매입 끝나는 6월이 고비
● 요즘 해외주식 직구族 "아마존 대신 ETF"
● '가격하락에 베팅' 천연가스 인버스 ETN 수익률 고공행진
● 주식거래계좌 작년 10년만에 최대 늘어…증시주변 자금도 증가
● '눈먼 돈' 3100억, 産團펀드 논란
● 어, 주식 오르는데 금값도 오르네
● 리보금리 2년뒤 퇴출 새 지표금리 6월 출시
● 에너지소비 정점?…에너지 수입량 15년 만에 감소
● 한 지점서 '라임' 1兆 팔았다, 반포 대신증권에 무슨 일이…
● 비트코인 차익, 소득세 20% 뗄까
● "상속세 기준 '주는 사람' 아닌 '물려받는 사람'으로 바꿔야"
● 30억 아파트 상속세…韓 8억 vs 美 0원
● 준공업지역 개발·가로주택사업 활성화…서울 주택공급 '숨통' 트일까
● 영등포 쪽방촌 40층 주거단지로…간만에 도심개발
● "집값 오른게 죄냐…학군따라 이사도 못갈판"
● 브랜드 아파트 장만할까?…대형건설사 올해 18만가구 분양 '역대급'
● '로또청약' 40대이상 잔치…2030은 소외
● 북부간선도로 위 '연결 도시' 청년·신혼부부용 990가구

[정치/사회/국내 기타]
● 문 대통령 "우리 경제 반등 징후…규제혁신 속도 내겠다"
● 與 "유니콘기업, 2022년까지 30개로 늘리겠다"
● 정부, 차세대 지능형 반도체 개발 본격화…10년 간 1조원 투자
● 올해는 수소차 시대…1만280대에 최대 4250만원씩 지원
● 동영상 제보 '틈'이 열린다…앱으로 사건 영상 올리면 조회수 따라 보상
● 용산·광명·의정부…여야 "무주공산 지역구에 깃발 꽂자"
● 안철수 "호남 마음 못헤아려"…5·18 민주묘지 찾아 사과
● 檢, 조국-정경심 '카톡' 공개…"사모펀드 운용 논의했다"
● 정부, 일본 '독도 도발'에 강력 항의…공사 초치해 유감 표명
● "한미, 방위비 한자릿수 인상 의견 접근"
● 신변안전 대책 없이…정부, 中 여행사 통한 '北 개별관광' 제시
● 정부 "나진·하산 개발"…新북방정책 시동
● 中우한폐렴 태국·日이어…韓으로 번졌다
● 中전역에 퍼진 우한폐렴…확진자 217명으로 늘어
● 대구통합신공항 운명의 날…군위·의성 중 최종 선택은

[국제/해외]
● 잇단 파격…실리콘밸리에 '제2나스닥'
● 美LTSE, 실적공시 1년에 한번만…韓, 임원 세금체납까지 공시
● 주총 없이도 증·감자…'자금 블랙홀' 뜨는 싱가포르
● 올 성장목표 줄줄이 낮추는 中지방정부
● 도시바, 또 회계부정 스캔들…일본증시 '경악'
● 주주자본주의 저물고…고객·직원·사회 배려 '새 모델' 뜬다
● 다보스포럼 21일 개막…트럼프·유럽 정상들 '기후변화' 한판 붙는다
● '온난화의 저주' 호주 산불…남한 면적 태우고 재산피해 80兆
● "글로벌 자본주의 불신 팽배…정부보다 기업 신뢰"
● 어도비 "美 연말 온라인 쇼핑 역대 최대 매출… 모바일이 견인"
● 미·불 디지털세 갈등 일단봉합…1년간 관세 유예
● 中, 사실상 기준금리 동결
● 조코위, 돈 없어 KF-X 못 산다더니…라팔 48대 구매 추진
● "푸틴 제안 개헌안 승인 국민투표 4월 중순 실시 유력"
● 트럼프 "새 무역합의로 美 농부들 횡재"… 팜벨트 공략 본격화
● 이란 "NPT 떠날 수도"…중동 연쇄 탈퇴 우려
● 日 아베총리 6년만에 "한국은 가치공유 이웃"
● 차기 아이폰 어떻게 바뀔까... 3D 카메라 센서에 맥북 프로급 칩?
● 마두로 러브콜에도…美, 과이도 만난다
● 베를린 모인 10개국…"리비아에 무기수출 금지"

[뉴욕 마감]
1/20(현지시간) 뉴욕증시는 마틴 루터 킹(Martin Luther King Jr.) 데이로 휴장.

01/21 파운드화, 불확실성 커지며 하락

FX: 달러화, 모멘텀 부재에 약보합
달러화는 금융시장 내 위험자산 선호 심리가 이어지면서 약보합권에서 마감.

파운드화는 하드 브렉시트 우려가 제기되면서 상대적으로 약세.
뉴욕증시가 마틴 루터킹 데이로 휴장한 가운데 글로벌 금융시장 내 위험자산 선호 심리 지속, 이에 달러 대비 주요 통화가 강세.

반면, 파운드화는 영국 재무장관이 언론보도를 통해 브렉시트 이후 무역협상에서EU 규정을 고수하지 않을 것이라고 발언한 점이 하드 브렉시트 우려를 높이며 하락.
NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,158.50원으로 보합 출발할 것으로 예상하나 특별한 모멘텀이 부재한 만큼 보합권에서 움직일 전망. 

Commodity: 브렌트유, 리비아 송유관 폐쇄 소식에 상승
미국 증시가 마틴 루터 킹 데이로 휴장인 가운데 브렌트유는 리비아리비아 동부 군벌 세력의 송유관 폐쇄 소식에 상승 마감함.

송유관 폐쇄로 리비아 최대 유전인 엘 샤라라 유전 등 일부 지역의 원유생산이 제한되고 있기 때문.

이에 브렌트유는 전일대비 0.54% 상승한 배럴당65.20달러 마감함.

한편, 지난주 WTI는 소폭 하락함. 미국과 주요국간의 무역합의에 원유수요 개선 기대 높아져있으나 과거대비 따뜻한 날씨로 난방유 수요가 다소 부진했기 때문.

금리: 미 휴장인 가운데 IMF 전망 하향으로 유럽 금리 하락
국고채 금리는 지난주 금통위 영향이 이어지며 상승 마감.

지난 금통위 결과 다소 매파적이었다고 해석되면서 금리 인하 기대가 약화되었기 때문.

다만 외국인의 10년 국채선물 매수가 유입되는 등 매수를 위한 레벨 탐색 구간인 것으로 판단함.
미 국채금리는 마틴루터킹 데이로 휴장인 가운데, 독일 등 유럽 국채금리는 IMF의 성장률 하향 조정 영향으로 하락 마감. IMF는 2020는글로벌 성장률을 3.3%로 0.1%p 하향 조정했고, 2021년 성장률은3.4%로 0.2%p 하향 조정.

인도 등 일부 신흥국 성장률을 크게 하향조정한 가운데, 미국과 유로존 2020년 성장률을 0.1%p씩 하향 조정함.